Pré-qualification des dossiers clients
Lecture des documents fournis (bilans, déclarations, contrats), extraction des éléments structurés, classement par type de mission probable.
Cluster 05 · Services financiers
La conformité tient. Vos experts conseillent.
Dans un cabinet comptable, un cabinet de courtage ou un conseil patrimonial, les heures partent dans la lecture de pièces, la vérification de pièces, le classement de pièces. Et la peur du jour où une pièce a manqué. Le pôle IA prend cette chaîne en charge, sans toucher à votre responsabilité d'expert.
Les quatre tâches typiques
Ce qu'on automatise en priorité dans votre métier.
-
01. -
02. Vérification conformité documentaire
Contrôle automatique de la présence et de la cohérence des pièces requises (KYC, déclarations, justificatifs, contrats).
-
03. Synthèse de documents longs
Pour un rapport annuel, un contrat de cinquante pages, un compte-rendu de comité, génération d'un résumé structuré.
-
04. Génération de rapports clients
À partir des données structurées de votre logiciel métier, génération du squelette d'un rapport périodique conforme à votre charte.
Vos experts décident. L'IA prépare le dossier.
Sur ce secteur en particulier
Souveraineté et responsabilité métier, traitées dès le premier rendez-vous.
Modèles hébergés en Europe ou auto-hébergés selon le besoin. Vos pièces clients ne transitent jamais par des prestataires américains sans accord explicite. L'IA prépare, suggère, classe. La responsabilité d'expert reste pleine du côté humain.
Mécanique générale détaillée sur la page Pôle IA externalisé.
Prochaine étape
Cartographions vos tâches. Atelier demi-journée.
Vingt minutes au téléphone d'abord pour valider que ça colle. Si oui, on cale un atelier qui sort la cartographie des tâches automatisables de votre métier et leur priorisation par retour sur investissement.